Диверсифицированный портфель для семьи
Задача: Клиент обратился с запросом на формирование сбалансированного инвестиционного портфеля для обеспечения финансовой стабильности семьи на долгосрочную перспективу.
Решение: Мы разработали диверсифицированную стратегию с распределением активов: 40% акции (международные и локальные), 30% облигации (корпоративные и государственные), 20% ETF на товарные рынки, 10% денежные средства и краткосрочные инструменты.
Результат: За два года портфель показал стабильную доходность с минимальной волатильностью, что позволило клиенту достичь запланированных финансовых целей при контролируемом уровне риска.
Обсудить свой проектВыход на зарубежные рынки
Задача: Предприниматель хотел диверсифицировать свои активы и выйти на международные финансовые рынки, но не имел достаточного опыта и понимания механизмов работы.
Решение: Провели комплексный анализ профиля инвестора, разработали пошаговую стратегию входа на американские и европейские рынки через брокерские счета. Обучили клиента основам работы с международными активами.
Результат: Клиент успешно сформировал международный портфель из акций технологических компаний и широкодиверсифицированных ETF, получил доступ к мировым рынкам и расширил свои инвестиционные горизонты.
Начать сотрудничество
Оптимизация существующего портфеля
Задача: К нам обратился клиент с уже сформированным портфелем, который показывал высокую волатильность и не соответствовал его толерантности к риску. Требовалась оптимизация.
Решение: Провели детальный аудит портфеля, выявили избыточную концентрацию рисков в определённых секторах. Предложили стратегию ребалансировки с добавлением защитных активов и более стабильных инструментов.
Результат: После реструктуризации портфеля волатильность снизилась на 40%, при этом доходность осталась на прежнем уровне. Клиент получил более сбалансированную и предсказуемую структуру инвестиций.
Получить консультацию